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Was, wenn der, den du liebst, früher ganz anders war? Jana und Max lernen sich kennen und lieben, kurz nachdem Max nach Berlin gezogen und auf Janas Schule gekommen ist. Die beiden sind glücklich - bis Max aus heiterem Himmel verschwindet. Jana begibt sich auf die Suche nach ihm und kommt Max dunkler Vergangenheit auf die Spur: Er gehörte zur Hamburger Drogenszene - und seine Exfreundin, die noch immer süchtig ist, hat von ihm ein Kind bekommen. Als diese Max völlig unerwartet mit seiner Vaterschaft konfrontiert, versucht der, die Sache vor Jana zu vertuschen. Doch Jana tut alles, um Max wiederzufinden...