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Lemuel Gulliver, Schiffsarzt und späterer Kapitän, schildert die Erlebnisse seiner vier Reisen. Auf der Insel Liliput lernt erwinzige Einwohner kennen. Auf der Insel Brobdingnag ist Gulliver Zwerg unter Riesen. Die Bewohner der schwebenden Insel Laputa terrorisieren die darunter liegende Insel Balnibarbi und widmen ihr Leben einer überflüssigen Bildung. Schließlich begegnet er den Hauyhnhnms, vernünftigen Pferden. In ihrem Land leben auch wilde Humanoide, die Yähu (die von den Pferden als Haus- und Lasttiere gehalten werden). Auf jeder Insel erlebt Gulliver zahlreiche Abenteuer.