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Die Gemeinschaft der Fables, die verborgen unter uns lebt, musste unter ihrem langjährigen Gegenspieler, den sie nur "den Feind" nennen, einiges erdulden. Nun wird es Zeit, die Rechnung zu präsentieren und dem Eroberer klarzumachen, dass die Kosten für die Unterwerfung der letzten Festung freier Magie zu hoch sind, selbst für ihn. Die einzige Märchengestalt, die diesen Auftrag durchführen kann, hält sich aber selbst in der Wildnis versteckt, und selbst wenn man ihn findet, wird es einige Überredungskunst kosten, ihn für den Plan zu gewinnen. Zum Glück für Fabletown wartet nicht einfach nur ein kleiner Ausflug hinter die feindlichen Linien auf Bigby Wolf. Außer den Heften 48-51 der vielfach prämierten Serie von Bill Willingham enthält dieser Band auch Karten, die den Grundbesitz der Fables in der Welt der Sterblichen zeigen.